客户管理

权限：由于客户信息敏感且重要，我们对查看、编辑权限做了严格的划分；是客户的参与人才可以查看客户的基本信息，有各个信息的编辑操作权限，才可以进行新增、编辑动作。若无权限，可联系美与确认权限事项；

 

 

新增客户

可以创建新客户，填写客户相关信息后即可提交成功，这里需要添加【操作人】，添加后其他操作人才可以看到该客户。创建成功后，显示在客户管理的列表中。未上传合同的客户，都是待签约状态；需要在客户管理详情页上传合同，才可正式开启合作。

 

客户状态调整：

• 待签约状态的客户可以通过【提前启动】，设置为合作中；
• 合作中客户也可以提前【终止】客户合作。
• 若客户合同已到期，客户自动变更为已终止状态。此时若客户续约流程未完成，可手动【延长合作】，后续补充合同；

 

 

联系人

需要填写联系人的姓名、职位、手机号码，用以做后续的客户维护；

 

 

合同信息

填写合同信息后，客户可正常启动合作，若是自动续期合同，则需要做【自动续期】勾选。

 

 

业务线

业务线需要填写完整的信息才可以在后续流程中正常使用；

 

 

开票信息

正常填写客户提供的开票主体信息，后期用于财务开发票；

 

服务内容

客户门户：给客户开通独立网站，只展示客户所属员工信息。但是需要给客户配置账户，对方才可使用

员工门户：开通后，客户的在职员工可通过小程序进行工作审批、工资查看等功能

 

 

账单信息

查看该客户的历史账单与到账情况